Et hot møde mellem en fantastisk blondine og en brunette skønhed fører til lidenskabelig pige-på-pige-action. Blondinen udforsker hinandens bryster med fingrene og slikker og driller, indtil brunetten ikke kan rumme sine nydelsesstøn. Blondinen spreder derefter sine ben og inviterer sin partner til at gengælde tjenesten med en forbløffende cunilingus-session. Denne 69-positionsfest fortsætter med en vild og hårløs muffedykning, der kulminerer i en eksplosiv finish, der efterlader begge kvinder åndeløse.