To fantastiske blondiner finder sig selv med en umættelig trang til en stor sort pik efter deres intense træningssession. De opsporer en sort stud, der var mere end villig til at tilfredsstille deres trang. Handlingen starter med, at damerne på skift deepthroater hans massive pik, før han vælter dem og begynder at kneppe deres stramme fisser. Fornøjelsen sender dem i en frenesi, hvilket efterlader dem længselsfulde efter mere. Han tager derefter en af de blonde skønheder bagfra, mens den anden rider sin partner hårdt. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres vilde møde, herunder ansigtssiddende og pirrende cunilingus. Med deres store bryster hoppende og røve bliver kneppet, er synet intet mindre end hypnotiserende. Denne hotte trekant med 2 piger scene efterlader intet til fantasien og lover at efterlade seerne forpustede.