To fantastiske brunetter, Nicole Aria og Nicole Doshi, slår sig sammen for at forføre et par velhængte nitter. Handlingen starter med, at fyrene skiftes til at feste på de lækre læber hos disse sexsultne babes. Mændene vender derefter damerne om, afslører deres fristende røve og skiftes til at kaste deres dunkende pik ind i deres ivrige fisser. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense elskov, fra hoppende bryster til dyb penetration af deres stramme huller. Fyrene viser deres imponerende udholdenhed og borer ubønhørligt disse biseksuelle skønheder. Klimakset i denne vilde boltre ser mændene, der overøser pigernes ansigter med deres varme ladninger, og efterlader dem dryppende af tilfredshed. Dette hardcore møde er en sand fest for sanserne, der viser den rå lidenskab og uhæmmet liderlighed hos disse umættelige deltagere.