Nicoli Fox menikmati pertemuan liar dengan dua lelaki kulit hitam yang disewa. Senario yang membara ini bermula dengan Nicoli menjadi tumpuan, tubuhnya yang menggiurkan dipuja dan dipuja oleh dua sahabat kulit hitamnya. Menginginkan lebih banyak lagi, dia menungganginya gaya cowgirl sementara yang lain mengambilnya dari belakang, mewujudkan breas yang hangat dan meninggalkan kesan yang mendalam kepada mereka, meninggalkan mulutnya yang terbuka lebar atau terengah-engah untuk melihat lebih banyak lagi.