I ett hett möte väcker tre stenarbetare liv i en byggdepåleverans med sina imponerande färdigheter. Handlingen startar med en bisexuell trekant, när en av killarna ivrigt tar sig an en stor svart kuk med hans trånga hål utsträckt till det yttersta. Kameran fångar varje detalj av den intensiva anala handlingen, inklusive en anal creampie som lämnar den lyckliga rumpan täckt av varm, kladdig sperma. Killarna vänder sedan uppmärksamheten mot en knubbig amatör, hans rumpa får den uppmärksamhet den längtar efter. De brasilianska hingstarna turas om att plöja hans hål, deras stora kukar fyller honom och lämnar honom tigger om mer. Scenen når sitt klimax med ett råknull, killarna turas om att hävda killarnas tighta rumpa. Handlingen är rå, intensiv och otroligt het, vilket gör tittarna andfådda och längtar efter mer.