Aaliyah Hadid, en fantastisk bedårende kvinne, har lengtet etter kjærlighet til en mørkhudet mann. Hennes nådeløse forfølgelse har ført henne til et luksuriøst herskapshus, hvor hun har håp om å finne sin sjelevenn. Ved hennes ankomst blir hun møtt av en moden, velstående gentleman som antyder hans ønske om å utforske rikene av interracial lidenskap. Aaliyah, en visjon om skjønnhet, er ivrig etter å hengi seg til dette fristende møtet. Hun er ikke datteren, men et fristende alternativ, klar til å levere en uforglemmelig ytelse. Den eldre gentlemannen, betatt av hennes tiltrekning, gir henne en overdådig gave - en slank, svart bil. Som kvelden utspiller seg, befinner Aaliyah seg fanget i et lidenskapelig møte med en velutstyrt ibenholt hingst. Hun entusiastisk gleder ham med sine ferdigheter, og tar ham dypt inn i sin ivrige omfavnelse. Natten kulminerer i et hett møte, og etterlater Aaliyahs fullstendig tilfredsstilt og den eldre herren lengter etter mer.