Aaliyah Hadid, en fantastisk yndig kvinde, har længtes efter kærlighed til en mørkhudet mand. Hendes ubarmhjertige stræben har ført hende til et luksuriøst palæ, hvor hun har håb om at finde sin sjæleven. Ved hendes ankomst bliver hun mødt af en moden, velhavende herre, der antyder hans ønske om at udforske rigerne af interracial lidenskab. Aaliyah, en vision om skønhed, er ivrig efter at forkæle sig med dette fristende møde. Hun er ikke datteren, men et fristende alternativ, klar til at levere en uforglemmelig præstation. Den ældre herre, betaget af hendes tiltrækning, giver hende en overdådig gave - en slank, sort bil. Som aftenen udspiller sig, finder Aaliyah sig fanget i et lidenskabeligt møde med en veludstyret ibenholt hingst. Hun entusiastisk behager ham med sine evner og tager ham dybt ind i sin ivrige omfavnelse. Natten kulminerer i et varmt møde, hvilket efterlader Aaliyahs fuldstændig tilfredsstillet og den ældre herre længes efter mere.