En kinky ladyboy tager kontrol over scenen, og driller sit stramme hul med en fed buttplug til intens anal action. Hendes partner kan ikke modstå synet og dykker ind i hende råt og dybt. Intensiteten er ude af hitlisterne, mens hun rider ham, hendes krop vrider sig i nydelse. Men det sjove stopper ikke der. De skifter det op og går omvendt cowgirl, hvor hun rider ham baglæns for en endnu vildere tur. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres rå, lidenskabelige møde og efterlader intet til fantasien.