En äldre MILF och en ung hingst slår sig ihop för en het trekant. Handlingen börjar med den mogna skönheten, en erfaren fresterska, som bjuder in sin yngre älskare för en natt av passion. Hon är inte vilken MILF SOM HELST, hon är en vällustig puma med en förkärlek för den vilda sidan. Medan kameran rullar, hettar scenen upp med en fantastisk brud, ivrig att vara med på det roliga. De tre, förlorade i lust, deltar i en hardcore gruppsession som inte lämnar något åt fantasin. Mormodern, med sina lockande kurvor och blinkande ögon, tar ansvar och styr den unga studen genom en lockande dans innan de alla ger efter för sina önskningar. Rummet fylls med stön och doften av lust när de utforskar varje centimeter av varandra, och lämnar ingen fantasi ouppfylld. Detta är en film som säkerligen kommer att lämna dig andfådd och ber om mer.