En eldre MILF og en ung stud slår seg sammen for en het trekant. Handlingen starter med en moden skjønnhet, en erfaren fristerinne, som inviterer sin yngre elsker over for en natt med lidenskap. Hun er ikke hvilken som helst MILF. Mens kameraet ruller, varmes scenen opp med en fantastisk babe, ivrig etter å være med på moroa. De tre, tapt i begjær, deltar i en hardcore gruppeøkt som ikke overlater noe til fantasien. Bestemoren, med sine forlokkende kurver og tindrende øyne, tar ansvar og guider den unge studen gjennom en fristende dans før de alle bukker under for sine ønsker. Rommet fylles med stønn og duften av begjær mens de utforsker hver tomme av hverandre, og etterlater ingen fantasi uoppfylt. Dette er en film som garantert vil gjøre deg andpusten og ber om mer.