En tysk stedmor hjælper sin unge steddatter med seksuel udforskning, mens hendes erfarne stedmor guider hende gennem den komplicerede mundtlige nydelse. Kameraet fanger hver detalje, da den unge elev ivrigt tager viden og teknikker ind under sin stedmors vagtsomme øje. Spændingen bygger sig op, da trioen engagerer sig i et lidenskabeligt møde, der kulminerer i en klimaks eksplosion af nydelse, der efterlader dem alle forpustede.