To vellystige kvinner inviterer et par for en natt med uhemmet nytelse. Blondinen og hennes buede brunettevenn kaster ikke bort tid på å bli nedstemte og skitne. Blondinen betjener mennene ivrig, hendene og munnen hennes jobber dyktig over de bankende kukene deres. Til gjengjeld overdriver mennene oppmerksomhet på vertene sine, hendene utforsker hver tomme av kvinnens rikelige eiendeler. Handlingen intensiveres når kvinnene bøyes over, deres saftige baksider vises for fullt, og aksepterer ivrig de herdede lystene. Brunetten tilbyr til og med sin falske barm til spillet, noe som fører til en pirrende puss. Natten kulminerer i en syndflod av varm sperm, kvinnene ansikter utsmykket med bevis på sin lystne eskapade. Dette er en natt med lidenskap og nytelse som gjør alle andpusten og lengter etter mer.