Ung og uskyldig udseende blond teenager, Gracie May Green, befinder sig i en temmelig kompromitterende situation med sin strenge lærer. Hun blev fanget i akten, hendes nederdel vandrede op og afslørede hendes hvide trusser. Spændingen er til at tage og føle på, da hun venter på hans strenge irettesættelse. Men til hendes overraskelse skælder han hende ikke ud. I stedet tager han sine briller af og afslører sine sande intentioner. Han har fulgt hende nøje og studeret hver eneste bevægelse. Han ventede på dette øjeblik. Han fantaserede om hende. Hans øjne låses med hendes, et lydløst løfte om, hvad der skal komme. Han befaler hende at tage sin manddom ud, og hun adlyder. Synet af den blonde teenager, der sutter på hans store pik er et syn at se. Scenen eskalerer, da han skubber hende mod væggen, hans stød bliver mere intense. Lydene af deres kroppe, der kolliderer fylder rummet. Klimaks er eksplosivt, hans varme ladning dækker hendes ansigt. Dette er en scene, der vil efterlade dig forpustet.