Forbered dig på en spændende oplevelse som en erfaren instruktør med rigelige aktiver lokker ikke én, men to ivrige elever til en uforglemmelig trio. Handlingen starter med, at de unge skiftes til at engagere sig i deepthroat-action med instruktørens betydelige medlem, deres munde næppe i stand til at rumme den heftige omkreds. Instruktøren påtager sig derefter cowgirl-stillingen, rider det dunkende skaft med uhæmmet lidenskab, hendes vellystige barm hopper i takt. De to elever deltager ivrigt i og danner en pirrende trekant med 2 piger, der mødes. Klimakset kommer, da instruktøren dygtigt lokker eleverne til randen af ekstase og overøser dem med sin varme essens. Dette eksplicitte møde er en pirrende fest for dem, der fryder sig over modne pumaer, store bryster og intens gruppehandling. Det er en vild tur, der ikke efterlader nogen utilfredse.