Diese verlockende Geschichte entfaltet sich mit einer sinnlichen indischen Magd, Mohini, die mehr als nur Hausarbeiten verrichtet hat. Sie ist eine Meisterin der sinnlichen Massage, ihre starken Hände zaubern ihren Arbeitgebern und schmerzen zurück. Aber während die Abreibung voranschreitet, verdickt sich die Luft vor Verlangen, und Mohinis Expertenfinger finden ihren Weg zu dem pulsierenden Glied des Mannes. Ihre Zunge neckt und zieht und bereitet die Bühne für eine leidenschaftliche Begegnung. Der Mann, unfähig, ihrer Anziehungskraft zu widerstehen, revanchnet sich eifrig, sein Mund erforscht ihre üppigen Kurven. Die Hitze eskaliert, als andere exotische Schönheiten mitmachen, ihre Körper in einer heißen Rendezvous verwickelt sind. Die Frau des Mannes, eine ultige Latina, beobachtet ihre Lust aus einem versteckten Punkt, der von den japanischen Männern auf dem erigsten Glied geritten wird. Die asiatischen Männer wollen auch wild reiten und reiten, während der Mann ihre großen Freuden zeigt.