Et vovet par krydrer ferien med en spændende historie. På en kølig juleaften beslutter manden, en hengiven hanrej, at filme sin hotwife, mens hun forkæler sig med et brændende interracial møde med en veludstyret stor sort pik. Scenen udspiller sig med manden, der sætter sit kamera op, hans forventning kan mærkes, mens han venter på, at hans koner vender tilbage fra hendes hemmelige møde. Da hun endelig kommer, er rummet ladet med en elektrisk spænding, der er umulig at ignorere. Da hun klæder sig af, kommer hendes elskers massive sorte pik til syne og tænder en brændende lidenskab mellem dem. Manden, der ikke kan modstå, begynder at stryge sin egen pik, hans nydelse flettes sammen med det erotiske skuespil, der udspiller sig foran ham. Rummet fyldes med lydene af deres tunge vejrtrækning og deres kroppes rytmiske knepning, hvilket skaber en symfoni af liderlighed, der er lige så fængslende som den er intens. Dette er en varm 3, der helt sikkert vil efterlade dig længes efter mere.