I et spændende møde befinder en ung sort twink sig i varmt vand efter at være blevet fanget for sin drilske handling i en lokal butik. Gå ind i en streng sort officer, der har magten til at sætte loven i gang. Officerernes primære instinkter tager dog over, hvilket fører til en pirrende visning af de twinks, der lokker aktiver. Officerens massive sorte pik, prydet med indviklede tatoveringer, bliver centrum for opmærksomheden, da den støder ind i twinks ivrige hul. Den rå, ufiltrerede passion mellem de to mænd er til at tage og føle på, deres støn og grynt ekko i rummet. Twinkene stramme hul rummer betjenternes kolossale lem, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Scenen udfolder sig med intens barback action, officerernes eksperthænder styrer rytmen. Twinks hvert gisp og rysten er et testamente til den nydelse, han oplever. Dette møde er et testamente for den rå, uforfiltrerede lidenskab, der kan antænde mellem to mænd, og efterlader et varigt indtryk på begge involverede parter.