Annie Reis, en fantastisk europæisk skønhed, er ivrig efter at vise sine lækre aktiver frem under en casting-session. Hun viser stolt sin rigelige røv og efterlader instruktøren i ærefrygt. Han spilder ingen tid på at dykke ind i hendes saftige fisse. Annie gengælder derefter ved dygtigt at tage hans massive skaft i munden. Handlingen intensiveres, da hun bestiger ham i cowgirl-position, hendes røv hopper i rytme. For klimaks bøjer Annie sig og tager en dyb indånding, forbereder sig på de forestående stød bagfra. Hendes røv knytter sig i forventning, da han kaster sig ind i hende, og kulminerer i en ansigtsfinish. Denne video er en pirrende visning af europæisk skønhed og rå passion.