Melanie Marie, en lille brunette med en hårløs, barberet fisse, handler om hardcore gruppesex. Hun er ikke hvilken som helst pige; hun er fætter til en fyr, der er til alle former for kinky lort. Da hun sætter sig til at spille videospil, slutter hendes fætre og fætre sig til, mens hans øjne dvæler ved hendes stramme, barberede fisse. Spillet bliver til en varm 3-del, med Melanies fætter og hans far, der skiftes til at kneppe hende. Scenen eskalerer til en vild gruppesex, med Melanies fætter, der slutter sig til. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres hardcore-møde, herunder nærbilleder af Melanies våde, barberede fisse, der bliver kneppet af tre pikke. Dette er en sand fantasi, der kommer til live, et testamente til Melanies umættelige appetit på hardcore gruppesex.