Arya Fae en haar stiefzus Jill Kassidy hebben een hete stiefvader die ze altijd probeert te verleiden. Hij is een totale perv, maar de meisjes zijn te jong om beter te weten. Op een dag besluit hun geile stiefvader dingen naar een hoger niveau te tillen. Hij roept de meisjes de kamer in en begint ze te verleiden . De meisjes zijn eerst wat verlegen, maar al snel geven ze toe aan zijn avances. Hij trekt hun topjes uit en begint hun kleine tieten te betasten. Dan haalt hij zijn grote lul eruit en begint ze geneukt te worden. De meisjes hebben geen ervaring in bed, maar ze leren snel. Ze zuigen aan zijn lul en rijden erop los. De papa neukt ze hard, maakt ze diep, pap maakt ze hard en gilt met zijn zaad over hun gezicht. De meisjes komen behoorlijk klaar op hun gezicht.