I denne hede fuldlængde-film befinder en ung mand sig i en kompromitterende situation efter en nat med tungt drikkeri. Hans kærlige mor træder ind for at give en hjælpende hånd, bogstaveligt talt, ved at pleje hans dunkende lem. Moderen, en vellystig MILF med rigelige kurver og en gavmild begavelse, benytter lejligheden til at hengive sig til et lidenskabeligt møde med sin søn. Scenen udspiller sig med moren, der dygtigt arbejder sin magi på sin søns manddom, hendes erfarne mund, der erfarent tilfredsstiller ham. Sønnen, der stadig er påvirket, er synligt ophidset og anerkendende af sine mødres opmærksomhed. Moderen fortsætter derefter med at overdådige opmærksomhed på hele hans krop, hendes store bryster stryger mod hans, mens hun skræver over ham. Deres intime møde eskalerer, med moren, der villigt giver sin søn den nydelse, han higer efter. Scenen kulminerer i en vild og uhæmmet boltring, der slutter med en rodet afslutning på mødrenes rigelige bagside. Dette er en pirrende rejse ind i en verden af forbudt nydelse, med amatører, store bryster, røv og en stor pik.