Een jonge, vrome christelijke twink koestert een diepgewortelde verwarring over zijn seksuele verlangens. Hij zoekt begeleiding bij een oudere, ervaren man, die zijn hulp aanbiedt. De oudere man, met een doordringende blik, verzekert de jonge twink dat hij het niet mis heeft en begeleidt hem door een reeks intense, erotische ervaringen. De jonge twink wordt meegenomen op een wilde rit van genot, zijn strakke gaatje wordt tot het uiterste opgerekt door het kloppende lid van de ervaren man. De oudereman, met een duivelse grijns, neemt de twink mee op een reis van verkenning, duwt hem naar nieuwe hoogten van genot en dat terwijl de twinks een verbazing en ontwaking weerspiegelen. De ontmoeting omvat een gepassioneerde, gepassioneerd omarmde ontmoeting, een oudere man met een gedreven liefdesverlangen, een nieuw liefdesjaar, een nieuw verlangen naar begrip, een nieuw begrip van zijn verlangen.