Um jovem gay realiza sua fantasia de ter seu cuzinho apertado preenchido por um pau monstruoso. Ele é um grande fã de pau preto grande e está procurando um homem negro com um pau grande há muito tempo. Eventualmente, ele conhece seu parceiro e agora está prestes a ter seu primeiro gostinho de sexo anal gay. A cena começa com ele fazendo um boquete para o homem negro, que tem um pau enorme que o jovem mal consegue encaixar em sua boca. Depois de alguma garganta profunda, o homem negro dobra o jovem e começa a fodê-lo com força em seu cu apertado. O jovem geme de prazer enquanto o pau grande do cara negro vai cada vez mais fundo. O homem negro fode o jovem em várias posições, exibindo seu grande pau preto e fazendo o cu do jovem saltar para cima e para baixo. A cena termina com o jovem gozando em todo o pau preto.