Egy csábító barna lánya helyett a barátja lehallgatja telefonbeszélgetését, aki történetesen egy idősebb nővel való szex fantáziájáról cseveg. Felizgulva úgy dönt, hogy magával játszik, és azzal ugratja, hogy ő lesz az idősebb szeretője. Nem is sejti, barátnője apja a vonal másik végén. A mostohaanya, aki alig várja, hogy a kedvében járjon, élvezni kezdi após szörnyfarkát, miközben barátja nem a bölcsebb. A POV kamera minden részletet rögzít, ahogy a mostoha letérdel, és a szájába veszi az öregember nagy farkát, míg barátja folytatja a beszélgetést. Az após, akit a fiatal lányok lelkessége lenyűgözött, továbbra is keményen dugja, gyanútlanul az ismeretlen barátjával. A barát mostoha nem tud ellenállni, hogy az apja megbassza a barátját, miközben a barátja nem tud róla, hogy találkozzon vele.