Artemisia, en ung iværksætter, begiver sig ud på en forretningsrejse til Italien. Overvældet af sine trang, opsporer hun en italiensk MILF, ivrig efter at mætte sine ønsker. I en luksuriøs villa knæler den brunette skønhed med sin rigelige barm foran Artemisia og antænder en brændende udveksling af oral nydelse. MILFen tager derefter kontrol, dominerer Artemisias ansigt, før den lidenskabeligt elsker med hende. Artemisi, overgiver sig til sine primære instinkter, bøjer sig over for at modtage de modne vixens dunkende lem. MILFen til gengæld nyder ekstasen af at ride den unge kvindes krop, deres støn ekko gennem villaen. Mødet kulminerer i en ophedet visning af elskov bagfra, og efterlader Artemisia fuldstændigt brugt. Da MILF'S klimaks nærmer sig, slipper hun sin lidenskab løs og dækker Artemisas ansigt med sin varme omfavnelse. Dette møde markerer højdepunktet af Artemisis tur, et vidnesbyrd om hendes umættelige lyster og lokket af italienske MILF-S.