Kelly, en demure stuepige, finder sig draget af en kraftfuld transseksuel, der kommanderer respekt. Hendes pligt er at tjene og behage, men hendes hjerte længes efter mere. Mens hun knæler foran en massiv sort pik, deler hendes læber sig i forventning. Hun tager ivrigt imod den, nyder hver en centimeter af monsterpikken. Rummet fyldes med tung vejrtrækning og tyssede hvisken, mens hun gør sin magi. Mødet efterlader hende fuldstændig tømt, men alligevel opfyldt. Synet af den veludrustede transseksuelle, der stryger sig selv, mens hun frotter i baggrunden, er et syn at se. Videoen kulminerer i en betagende visning af lidenskab og begær, og efterlader seerne fanget af scenens rå intensitet.