En fantastisk brunette i starten af tyverne med en naturlig skønhed, der udstråler uskyld, rummer et hemmeligt ønske. Hun higer efter synet af sin stedfars imponerende manddom. Hendes stedfar, en sort herre udstyret med et massivt lem, bliver hendes forbudte frugt. Til daglig stirrer hun i smug på hans kolossale pik og længes efter at se den i al sin pragt. En skæbnesvanger aften, da hendes stedfar vender tilbage fra arbejde, griber hun muligheden for at tilfredsstille sin nysgerrighed. Hun bønfalder ham om at afsløre sin imponerende begavelse, og lover ikke at fortælle sin mor. Overvældet af hendes anmodning bukker han under og åbner sine bukser for at afsløre sin enorme sorte pik. Overvundet med ærefrygt og begær tager hun ham ivrigt ind i munden og nyder hver tomme af hans massive lem. Dette markerer begyndelsen på en pirrende udforskning af deres forbudte begær, hvor hvert møde efterlader hende begærlig efter mere af hans enorme, sorte pik.