Den fantastiske blonde husmor, Cathy Inez, finder sig selv i lidenskabens vold med en velbegavet sort elsker. Knælende foran ham tager hun ivrigt hans massive lem ind i munden og viser sin uudslukkelige tørst efter nydelse. Men dette er kun begyndelsen på deres erotiske eskapade. Da hun bøjer sig, bliver hendes bagside genstand for begær for den sorte stud. Han trænger dygtigt ind i hendes stramme bagindgang, og gør hende vild af nydelse, mens hun stønner i ekstase. Intensiteten eskalerer, da han fortsætter med at bore hende ind bagfra og fylder hende til randen med sin store omkreds. Alligevel fortsætter hans umættelige appetit på hende, da han udforsker hver tomme af hendes sødme med sin dygtige tunge. Til sidst slipper han sin indestængte lyst og fylder hende med sin varme essens. Dette markerer afslutningen på deres lidenskabelige møde, hvilket efterlader Cathy INEZ helt tilfreds og længes efter mere.