De bloedmooie blonde huisvrouw, Cathy Inez, bevindt zich in de stuiptrekkingen van passie met een groot geschapen zwarte minnaar. Gretig knielend voor hem neemt ze zijn enorme lid in haar mond, haar onblusbare dorst naar genot tentoonstellend. Dit is echter nog maar het begin van hun erotische escapade. Terwijl ze voorover buigt, wordt haar achterkant het object van verlangen naar de zwarte hengst. Behendig dringt hij haar strakke achtering binnen, haar wild makend van genot terwijl ze in extase kreunt. De intensiteit escaleert als hij haar van achteren blijft boren, haar vult tot aan de borstel met zijn prikkelbare verlangen. Toch blijft hij in haar verlangen naar zoetigheid doorgaan, elk moment van bevrediging verkenning met zijn bekwame tong. Tot slot laat hij zijn verlangen naar haar zoetheid en liefdevolle tong volledig los. Dit jaar vol passie laat Cathy Cathy zijn verlangen naar de warme ontmoeting van Cathy los en vervult zijn verlangen naar meer.