I en hot arabisk voksenfilm udfordrer et par strenge instruktører hinanden til et pirrende spil. Indsatserne? En varm tryst med deres lune elev. Handlingen starter med, at lærerne på skift glæder hinanden, og deres eksperthænder gør underværker på deres dunkende medlemmer. Spillet udvikler sig hurtigt til en fræk fest, hvor vinderne dykker ind i en vild session med den ivrige elev. Scenen varmes op, da lærerne skiftes til at glæde eleven, deres dygtige hænder arbejder vidundere på hans dunkende lem. Spillet når sit klimaks, da lærerne engagerer sig i en hård og tumlende boltring med den villige elev, der kulminerer i en eksplosiv finish, der efterlader alle forpustede. Denne arabisk-inspirerede voksenfilm er en fest for sanserne, med sin pirrende blanding af sensualitet og rå lidenskab.