En vovet crossdresser hengiver sig til uforfalsket nydelse og hverver sin følgesvend til at udforske dybet af sine seksuelle lyster. Bevæbnet med en state-of-the-art sexmaskine indstiller de indstillingerne til en pirrende rytme, der matcher hendes hjerteslag. Maskinen kaster sig erfarent ind i hende, rammer alle de rigtige steder og sender bølger af ekstase gennem hendes krop. Hendes ven, en dygtig elsker, ser med ærefrygt på, mens hun vrider sig i nydelse, og hendes krop reagerer på hvert stød. Synet af hendes partners tilfredshed er berusende, driver ham til at matche maskinens rytme, skaber en symfoni af nydelse. Rummet er fyldt med støn og gisp, da de mister sig selv i lystens dans, maskinen vakler aldrig i sin søgen efter tilfredsstillelse. Dette er en nat med ufiltreret lidenskab, et testamente til nydelsens kraft og friheden ved udforskning.