Madison Summers, en fantastisk blondine, ankommer til et overdådigt palæ for et potentielt job. Ivrig efter at imponere, tager hun sit fristende lingeri på og håber at sikre koncerten. Mens hun engagerer sig i en intim samtale med manden bag linsen, overrasker han hende med en stor sort pik, der antænder et lidenskabeligt møde. Madison forkæler sig ivrigt med fornøjelsen af at servicere sit massive værktøj, før hun monterer ham i en vild cowgirl-tur. Hun bøjer sig mere og præsenterer sin glatte, hårløse bagside for en kraftig knepning. Handlingen intensiveres, da hun modtager en ubønhørlig boring bagfra, hvilket efterlader hende helt tilfreds. For at lukke deres møde, bliver Madison behandlet til en forbløffende cunilingus-session, der fører til en betagende afslutning.