Η Futanari Evelynn, μια σαγηνευτική cosplayer, επιδεικνύει τις δελεαστικές της ικανότητες σε ένα κινούμενο σχέδιο, με την Kaisa να απολαμβάνει μια παθιασμένη συνάντηση. Η δράση ξεκινά με την Evelyn να εξαπολύει το τεράστιο μέλος της, το οποίο η Kaisa παίρνει με ανυπομονησία στο στόμα της, απολαμβάνοντας κάθε εκατοστό του παλλόμενου άξονα. Ο Kaisa είναι κάτι παραπάνω από ενθουσιώδης για να επιδοθεί σε αυτή την ερωτική περιπέτεια. Η Kaisa περιμένει τον Kas να ανοίξει τον σφιχτό κώλο της για ένα βαθύ γαμήσι. Ο Evelyns απελευθερώνει το τεράστιο μέλος του, το οποίο παίρνει ανυπόμονα στο στόμα της αφήνοντας τον εαυτό της άγριο πρωκτό του στον κώλο, δημιουργώντας ένα άγριο ταξίδι ευχαρίστησης.