I et hedt møde hengiver to fantastiske australske brunetter, Holly Day og Maya Woufles, sig til deres dybeste ønsker. Deres venskab antændes til et lidenskabeligt lesbisk møde, da de udforsker hinandens kroppe med uhæmmet liderlighed. Maya, den forlokkende kæreste, spreder ivrigt sine ben og inviterer Holly til at dykke ned i sit mest intime område. Synet af Mayas naturlige, lækre bryster brænder kun Hollys begær, da hun ivrigt dykker ind i opgaven. Scenen intensiveres, da Maya gengælder, hengiver sig til cunilingus og driver begge kvinder til randen af ekstase. Handlingen eskalerer, med Maya tager ansvaret og tilfredsstiller Holly dygtigt med sine fingre. Intensiteten når nye højder, da de engagerer sig i ansigtssiddende, deres støn ekker i rummet. Dette lidenskabelige møde efterlader dem begge grundigt tilfredse og efterlader ingen tvivl om dybden af deres fælles begær.