Aikuisviihteen maailmassa ei ole pulaa villeistä ja mutkikkaista skenaarioista. Tällä kertaa afroamerikkalainen agentti löytää itsensä houkuttelevasta tilanteesta, jossa ei ole yhtä, vaan kaksi upeaa shemaletta. Niiden uhkeiden elinten viehätystä, joilla on runsaat povet ja mehevät derrierit, on mahdotonta vastustaa. Niiden kauneus ylittää sukupuolen, jättäen agentin houkuttelevaksi heidän houkuttelevuutensa. Toiminta etenee sihahtelevalla kolmiolla, agentti antautuu innokkaasti näiden lumoajien nautintoihin. Kohtaus on testamentti syvän kurkun taidosta, kun agentti navigoi taitavasti heidän anatomiansa monimutkaisia käyriä. Shemalet vastaavat toisiaan, heidän asiantuntevat kätensä ja suunsa työskentelevät synkronoidussa häntä nautiskellen vastapalveluksena. Huipentuma saapuu mieleenpainuvan spermalastin muodossa, agentit laukeavat maalaten puhtaasta ekstaasista kuvan säteileviin vartaloihinsa. Tämä kohtaaminen on testamentti lupauksen voimasta pidetty, testamentti anaaliseksin taidosta, ja testamentti sammumattomasta janosta eksoottisille ja epätavallisille.