Taylor Rain er en fantastisk brunette med et umætteligt sug efter pik. Hun dykker ivrigt ned i en deepthroat-session og tager sin partners enorme lem ind i munden. Efter et forbløffende blowjob bøjer hun sig, klar til en vild tur. Hendes stramme røv bliver fyldt med en monsterpik, hvilket gør hende vild af nydelse. Den intense anale handling fortsætter, og efterlader hende stønnende i ekstase, mens hendes hul bliver kneppet. Klimakset i dette erotiske møde ser Taylor Rain på ryggen, hendes ansigt prydet med en varm ladning sperm, et testamente til de vilde analsex, hun lige har oplevet. Dette er et varmt møde, der ikke overlader noget til fantasien, en fest for dem, der higer efter synet af en smuk kvinde, der bliver grundigt tilfreds.