Efter en nat med heftig fest befinder fire teenagepar sig i en venindes lejlighed, klar til at kalde det en nat. Ivrig efter at behage deres gæster tilbyder værten sin stue-sofa til nogle hyggelige overnatninger. Men som aftenen bliver til tidlig morgen, tager den berusende blanding af alkohol og ungdommelig energi over. Den første kælen og legende drilleri giver plads til en mere sensuel udforskning af hinandens kroppe. Pigerne små, frække bryster bliver centrum for opmærksomheden, da fyrene ikke kan modstå trangen til at kæle for dem. Handlingen varmes op, da fyrene skiftes til at kneppe deres partnere, deres nydelsesstøn ekko gennem rummet. Synet af spermen, der drypper fra pigernes fisser, er nok til at sende fyrene ud i en frenesi, hvilket fører til en vild og lidenskabelig afslutning. Denne hjemmelavede video fanger den unge kærligheds rå, ufiltrerede passion, hvor intet er udenfor grænserne og alle ønsker er opfyldt.