Tre asiatiske teenagedrenge begiver sig ud på deres første homoseksuelle eventyr med en erfaren veteran. Handlingen starter med, at de unge drenge ivrigt åbner sine bukser og afslører en massiv pik, der efterlader dem i ærefrygt. Deres uskyldige nysgerrighed forvandles til et vildt møde, da de ivrigt skiftes til at glæde den store pik med deres hænder. Rummet fyldes med støn og suk, mens de udforsker deres dybeste ønsker. Veteranmentoren guider dem gennem hver bevægelse og lærer dem kunsten at nydelse og tilfredsstillelse. Scenen kulminerer i en klimaks finale, der efterlader de unge drenge med en uforglemmelig hukommelse af deres første homoseksuelle oplevelse. Denne video er en pirrende blanding af uskyld, nysgerrighed og rå lidenskab, der helt sikkert vil efterlade dig længsel efter mere.