Daizy Cooper, eine verführerische Brünette mit einer Vorliebe für schwarze Männer, erfüllt endlich ihren Traum, als sie auf einen gut bestückten afrikanischen Hengst stößt. Sie phantasiert von einem großen schwarzen Schwanz und ist jetzt bereit, die Herausforderung anzunehmen. Nach einem neckischen Blickaustausch taucht sie begierig in die vor ihr liegende Aufgabe ein und nimmt sein massives Glied gekonnt in den Mund. Aber der wahre Spaß beginnt, als sie ihn besteigt und ihn hart in der Cowgirl-Position reitet. Dann beugt sie sich vor und präsentiert ihren engen Arsch, in den er eintauchen kann. Die Aktion lässt sie atemlos zurück, ihr Stöhnen hallt im Raum, als sie seinen dicken Schaft füllt. Der Höhepunkt entlädt sich, als er mit ihrem Mund und seinem Mund kommt, und sie sieht wild aus, während Cowgirl ihre Augen vor Lust sättig sind, gefüllt mit einem unersättlichen Ritt in ihren Augen, gefüllt vor Freude.