Fyra unga hingstar samlas för en natt av hardcore action med några av de hetaste tonårskameratjejerna i närheten. Killarna visar ivrigt upp sina färdigheter och turas om att tillfredsställa varandra, med händerna som skickligt arbetar över svällande kukar och trånga rynkiga hål. Tjejerna är däremot mer än villiga att vara med på det roliga, turas om att rida sina partners bultande medlemmar och ge slarviga avsugningar som får killarna att stöna av njutning. Men den verkliga upphetsningen börjar när killarna bestämmer sig för att turas om att plöja varandras rumpor, deras fingrar och tungor arbetar över de exponerade hålen innan de dyker in. Kameran fångar varje ögonblick i fantastisk högupplösning, från närbilder av tjejernas ivriga munnar till vidvinkelvyerna av den grova analleken.