Fire unge mænd samles til en nat med hardcore action med nogle af de hotteste teen cam-piger i nærheden. Fyrene er ivrige efter at vise deres færdigheder og skiftes til at glæde hinanden, deres hænder arbejder kyndigt over svulmende pikke og stramme rynkede huller. Pigerne er derimod mere end villige til at være med på det sjove, skiftes til at ride deres partnere, dunke medlemmer og give slatne blowjobs, der får fyrene til at stønne af fornøjelse. Men den virkelige spænding begynder, når fyrene beslutter sig for at skiftes til at pløje hinandens røve, deres fingre og tunger arbejder over de blottede huller, før de dykker ind. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastisk high definition, fra nærbilleder af pigernes ivrige munde til vidvinkeludsigterne af den hårde analleg.