Egy elbűvölő transznemű nő ellenállhatatlan bájjal árasztva szenvedélyes randevúzásba kezd egy másik csábító transznemű személlyel. A kémia érezhető, testük vágytáncba fonódik. A jelenet európai környezetben bontakozik ki, ékezetük egzotikus csábítást kölcsönöz a találkozásnak. A lenyűgöző ruhában ékeskedő francia transz nő az érzékiség és a nyers szexualitás keverékével csábítja el partnerét. Testük harmóniában mozog, a feszültségépítés, ahogy felfedezik egymás testét. Az akció felerősödik, miközben levetkőznek, felfedve gyönyörűen megformált testüket. A végkifejlet robbanásszerű, lélegzete is fakadó és elégedett is marad. Ez az olasz és francia transzszexuális találkozás a gyönyörű és szexuális közösség végrendelete.