En pirrende transkønnet vixen, der udstråler en uimodståelig charme, engagerer sig i et lidenskabeligt møde med et andet forlokkende transkønnet individ. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, deres kroppe flettet ind i en dans af begær. Scenen udspiller sig i en europæisk ramme, og deres accenter tilføjer en eksotisk tiltrækning til mødet. Den franske transkvinde, prydet i en pirrende kjole, forfører sin partner med en blanding af sensualitet og rå seksualitet. Deres kroppe bevæger sig i harmoni, spændingen bygger sig, mens de udforsker hinandens kroppe. Handlingen intensiveres, da de smider tøjet, og afslører deres smukt skulpturerede kroppe. Klimakset er eksplosivt, og efterlader både åndeløst og tilfreds. Dette italienske og franske transseksuelle møde er et vidnesbyrd om transsamfundets skønhed og seksuelle dygtighed.