En fristende transseksuell vixen, med en uimotståelig sjarm, engasjerer seg i et lidenskapelig møte med et annet forlokkende transseksuelt individ. Kjemien mellom dem er til å ta og føle på, kroppene deres flettes inn i en dans av begjær. Scenen utspiller seg i en europeisk setting, aksentene deres legger til en eksotisk lokke til møtet. Den franske transkvinnen, utsmykket i en fristende kjole, forfører partneren sin med en blanding av sensualitet og rå seksualitet. Kroppene deres beveger seg i harmoni, spenningen bygger seg mens de utforsker hverandres kropper. Handlingen intensiveres når de kaster klærne, og avslører sine vakkert skulpturerte kropper.