Två amatörgaypar, ett från Big Apple och ett från ATL, deltar i ett passionerat möte. Ebony Atl-botten visar ivrigt upp sitt imponerande paket för kameran, visar upp sina rikliga varor och bjuder in NYC-toppen att ta en tugga. NYC:s topp, inte en som går miste om ett så lockande erbjudande, dyker in, hans läppar omsluter Atl:s tjocka skaft. Atl Bottom hänger sig i sin tur åt NYC's toppar med lika imponerande kuk, deras stön av njutning ekar i rummet. Den verkliga hardcore-handlingen börjar när Atl's botten monterar NYC toppen, med rytmiskt stötande baksida. NYC-toppen, hans händer som utforskar Atl bottens muskulösa fysik, matchar hans partners tempo, deras kroppar rör sig i perfekt harmoni. Scenen når sitt klimax när båda männen tappar kontrollen, deras kroppar krampar i njutning. Atl-botten tar sedan tyglarna, rider sin partner till euforiska höjder innan de båda faller ihop, spenderas och tillfredsställda. Denna råa, ofiltrerade gay sexscen är ett bevis på den råa, primala passion som finns mellan dessa två par.