Brayden, en muskuløs hunk med en gennemsnitlig pik, tager kontrol over scenen og dominerer Topher, en tynd fyr med en stor pik, i et råt, ubeskyttet møde. Handlingen starter med Braydens mund, der arbejder magi på Tophers dunkende lem, og sætter scenen for den intense bareback-action, der skal følge. Brayden dykker derefter ind, hans tunge udforsker Tophers behårede røv, før han stikker sin pik dybt ind i Topher's indbydende hul. Den rå, bareback-handling er intens, med Braydens stærke hænder, der styrer hans stød. Kameraet fanger hvert øjeblik fra flere vinkler og giver et forreste sæde til hardcore-handlingen. Fyrene skiftes til at ride hinanden, og deres kroppe bevæger sig i perfekt synkronisering. Scenen slutter med en rodet finish, der efterlader begge fyre brugte og tilfredse. Dette er et must-watch for fans af amatør homoseksuel action, hård leg og hotte homoseksuelle mænd, der går ned og beskidte.