En vällustig arabisk skönhet hänger sig åt lite självnjutning när en pesky kille avbryter hennes privata stund. Oförmögen att motstå synen av hennes läckra kurvor sträcker han ivrigt ut handen för att smeka hennes rikliga sköte. Fascinerad motsätter hon sig inte och uppmuntrar honom till och med att utforska vidare. Snart utforskar hans händer varje centimeter av hennes vällustiga form. Tiden för muntlig njutning kommer, och han dyker i, och överöser uppmärksamhet på hennes stora tillgångar. Efter ett grundligt tungbad lägger hon sig på sängen, särar sina ben för honom. Han kastar sig ivrigt in i henne, tar henne bakifrån i en vild rytm. Efter detta rider hon honom i en passionerad cowgirl-position. Klimaxen ser henne böjd och tar emot hans kraftiga stötar bakifrån. Detta möte lämnar båda parter ordentligt nöjda, med sin rikliga rumpa som vickar i njutning.