En vellystig arabisk skønhed hengiver sig til en vis selvfornøjelse, da en irriterende fyr afbryder hendes private øjeblik. Ude af stand til at modstå synet af hendes lækre kurver, rækker han ivrigt ud for at kærtegne hendes rigelige barm. Fascineret protesterer hun ikke og opmuntrer ham endda til at udforske videre. Snart udforsker hans hænder hver tomme af hendes vellystige form. Tiden for mundtlig nydelse kommer, og han dykker i, overdådig opmærksomhed på hendes rigelige aktiver. Efter et grundigt tungebad lægger hun sig på sengen, skiller benene for ham. Han kaster sig ivrigt ind i hende, tager hende bagfra i en vild rytme. Efter dette rider hun ham i en lidenskabelig cowgirl-stilling. Klimakset ser hende bøjet forover, modtager hans kraftige stød bagfra. Dette møde efterlader begge parter grundigt tilfredse, med hendes rigelige røv vippende i nydelse.