Миа Калифа, зашеметяваща арабска красавица с тяло, за което да умре, се озовава в компанията на двама черни баскетболисти, които са повече от нетърпеливи да й покажат истинското значение на умопомрачителна тройка. Тези късметлии мечтаят за този момент, откакто са хвърлили очи върху пищните й извивки и перфектно закръглени цици. Докато действието се нажежава, единият поема контрола, освобождавайки чудовищния си член, който Миа нетърпеливо приветства със стегнатата си путка. Другият се присъединява, използвайки големия си член, за да я проникне от различен ъгъл, създавайки гледка, която ще ви остави без дъх. Това междурасово 3 е празник за очите, показвайки перфектната комбинация от големи черни петли и бяло момиче с големи цици.