En ung piga med blåa vågor i håret finner sig dragen till sin arbetsgivare, en kvav äldre kvinna. Damen, med sitt eldröda hår och mogna kroppsbyggnad, är en syn att skåda. Pigan kan inte motstå den äldre kvinnans lockelse, vilket leder till ett passionerat möte mellan de två. Arbetsgivaren tar kontroll, böjer pigan över och utforskar henne bakifrån. Pigan stönar av njutning när hon känner de äldre kvinnornas erfarna händer på sin kropp. Den äldre kvinnan tar sedan av sig sina kläder och avslöjar sina egna lustar. Pigen återgäldar ivrigt, vilket leder till ett hett missionärsmöte. Den äldre kvinnan tar sedan ledningen ännu en gång, tar pigan i soffan i bakifrån.